乐信冲刺IPO:拟融资5亿美元 或成分期电商第一股
乐信冲刺IPO:拟融资5亿美元 或成分期电商第一股
来源: 明天财讯 发布时间: 2017-11-14 10:47

招股书显示,乐信创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。而肖文杰曾任腾讯财付通产品总监。

继拍拍贷、和信贷、趣店以及融360、信而富之后,现在,又有一家中国金融科技企业准备在美国上市了。

今日,美国证券交易委员会官网公布了中国金融科技公司乐信集团递交的IPO招股书。根据招股书,乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”。据悉,乐信此次将融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

值得注意的是,乐信成功上市后,将成为中国分期电商第一股。

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乐信成立于2013年8月,是国内领先的互联网金融科技服务商。主要业务包括:品质分期购物平台分期乐商城,互联网理财品牌桔子理财,金融资产开放平台鼎盛资产等。2013年10月上线分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。

分期乐最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。

2014年2月,乐信在京东白条上线,2015年4月,乐信又在蚂蚁花呗上线,如今,分期付款已成为电商标配。

招股书显示,2017年前三季度,乐信营收39.87亿。目前,乐信拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。

从交易规模看,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿,呈加速增长态势。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

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2017年前三季度,乐信的在贷余额为159亿。这一数字在2014年仅为3.7亿,2015年为33.9亿,2016年为99.0亿。四年来,乐信在贷余额年均复合增长率约300%。

目前,乐信已与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为8.9%。

截至2017年第三季度,乐信用户分期消费的平均有效年化利率(APR)为25.3%(包括资金方利息、平台服务费等所有费用)。

招股书还显示,乐信创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。而肖文杰曾任腾讯财付通产品总监。

乐信的其他主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;ApolettoAsia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

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